2009年醫(yī)藥行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
發(fā)布時(shí)間:2010-08-30 瀏覽次數(shù):12558
2009年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)10007.6億元。通過(guò)資本運(yùn)作、兼并重組、研發(fā)創(chuàng)新等手段，企業(yè)不斷壯大，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。揚(yáng)子江藥業(yè)領(lǐng)銜的醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)引領(lǐng)著中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)在做大的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)著做強(qiáng)的夢(mèng)想和突變。
規(guī)模優(yōu)勢(shì)日益擴(kuò)大 總體水平顯著提升
2009年，全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)數(shù)為7464家，醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)占比為1.34%。但從工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)看，全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為10007.6億元。其中，百?gòu)?qiáng)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2497.7億元，占24.96%。
醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)的總體規(guī)模顯著提升，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)2981億元，占全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的30.97%，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)22.34%，較2008年的30.79%的增長(zhǎng)率多了0.18個(gè)百分點(diǎn)。這顯示出醫(yī)藥工業(yè)整體水平大幅提高，百?gòu)?qiáng)企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)一定程度上亦被醫(yī)藥工業(yè)整體水平的較大增幅攤薄。
2009年進(jìn)入醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入底線超過(guò)10億元，比2008年的第100位企業(yè)增長(zhǎng)了32.92%。有5家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元大關(guān)，較上年增加了3家。
在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，2009年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為80億元～100億元的企業(yè)斷層；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為60億元～80億元的有3家，與上年持平；40億元～60億元的有13家，較上年同期翻了一番；20億元～40億元的有30家，較上年增加了7家；10億元～20億元的有49家，占百?gòu)?qiáng)的近半數(shù)，較上年增加了8家。2009年企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模呈葫蘆狀分布，有79家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為10億元～40億元，企業(yè)數(shù)量比上年增加了15家。中等規(guī)模企業(yè)的快速崛起，不僅提升了百?gòu)?qiáng)的整體實(shí)力水平，而且給百?gòu)?qiáng)注入了更多的新生力量，顯示出醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)的強(qiáng)勁發(fā)展?jié)摿Α?
以1.34%家數(shù)的占比，醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)在各項(xiàng)指標(biāo)的完成方面均顯示出其地位重要。在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)完成工業(yè)總產(chǎn)值約占全國(guó)的25.0%，實(shí)現(xiàn)資本總額占全國(guó)的31.3%，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全國(guó)的31.0%，完成利潤(rùn)總額占全國(guó)的34.5%，而其從業(yè)人員卻只占全國(guó)的15.7%，且出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)以較低的資產(chǎn)和人員增長(zhǎng)，獲得了高于行業(yè)平均水平的效益，且完成了占全行業(yè)三分之一的業(yè)績(jī)，這體現(xiàn)出醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定的集中度，但還需要進(jìn)一步努力，以改變“多、小、散、亂”的行業(yè)局面。
從2008年和2009年進(jìn)入醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)的企業(yè)的位次來(lái)看，新舊更迭是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為顯著的表現(xiàn)。2009年醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)位次持平的有9家企業(yè)，揚(yáng)子江藥業(yè)和哈藥集團(tuán)牢牢地把持著頭兩把交椅，其140億以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與后續(xù)企業(yè)拉開了較大的差距。位次上升的有27家企業(yè)，其中杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)公司不僅位次提升最為明顯，且以100多億元的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入首次跨入百億元企業(yè)行列。
企業(yè)由于兼并重組、股權(quán)變動(dòng)或主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移等因素導(dǎo)致排名位次變化是2009年醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)位次發(fā)生變化的原因之一。在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，雖然位次下降的有37家企業(yè)，但由于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降而導(dǎo)致排名下降的企業(yè)只有4家，集中于以出口為主的原料藥企業(yè)和醫(yī)療器械企業(yè)。
2009年醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，新進(jìn)榜企業(yè)有27家，且較集中于化學(xué)制劑、中成藥、化學(xué)原料藥三大子行業(yè)。面臨原材料漲價(jià)、綠色環(huán)保、資源有限的壓力，制藥企業(yè)的產(chǎn)品鏈分別向上下游延伸，向較高附加值的終端產(chǎn)品傾斜，向管理與市場(chǎng)營(yíng)銷要效率已成為發(fā)展趨勢(shì)。因此，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的醫(yī)藥市場(chǎng)中，潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展速度與發(fā)展模式值得密切關(guān)注。
與2009年世界制藥前10強(qiáng)、前50強(qiáng)的銷售收入占全球藥品市場(chǎng)規(guī)模的38.4%和65.7%相比，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比為30.97%，較上年提高了0.18個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度提升幅度不大。
而在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，前10家、前50家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中的占比分別為33.02%和76.55%，較上年的35.07%和78.39%分別降低了2個(gè)百分點(diǎn)和1.8個(gè)百分點(diǎn)。這不但與醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)整體水平提升，以及醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)收入規(guī)模呈兩極分化態(tài)勢(shì)有較大的關(guān)系，而且與大者做大、中等規(guī)模企業(yè)集聚于10億元～40億元區(qū)間亦有一定的關(guān)系。中間斷層狀況提示我們，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)要形成規(guī)模梯隊(duì)，還需要培養(yǎng)一些中大型企業(yè)。
化藥行業(yè)占據(jù)半壁江山 沿海地區(qū)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)
2009年醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)涵蓋了7大子行業(yè)中的6個(gè)，其中有47家為化學(xué)藥品制劑企業(yè)，31家為中成藥企業(yè)，16家為化學(xué)藥品原料藥企業(yè)。化學(xué)藥品行業(yè)以63%的企業(yè)占比居首位，其次是占比31%的中成藥行業(yè)。
化學(xué)藥品行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中的占比情況均高于企業(yè)數(shù)占比，單位企業(yè)的指標(biāo)完成率較其它子行業(yè)高，但銷售成本的居高則提示人們，企業(yè)在降本增效方面還可進(jìn)一步挖掘潛力，加強(qiáng)企業(yè)管理與提高規(guī)模效應(yīng)是該子行業(yè)降低成本的有效舉措之一。而中成藥行業(yè)相對(duì)較高的銷售費(fèi)用對(duì)其利潤(rùn)總額有一定的影響，減少運(yùn)營(yíng)銷售環(huán)節(jié)的開支，是該子行業(yè)增加利潤(rùn)的一大管理手段。
2009年醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)分布在全國(guó)24個(gè)省市自治區(qū)。其中，山東和江蘇入圍企業(yè)均在10家以上，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比達(dá)27.7%；北京、河北、上海、浙江、廣東5省、市均有5家及以上企業(yè)入圍，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比達(dá)33.9%。這從一定程度上體現(xiàn)了國(guó)家和地方扶持醫(yī)藥企業(yè)做大做強(qiáng)的政策規(guī)劃得到貫徹落實(shí)，企業(yè)自身做大做強(qiáng)戰(zhàn)略實(shí)施見效。
醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，單位企業(yè)的平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為29.8億元。吉林、黑龍江、天津、河北、遼寧、浙江、廣東、江西、江蘇9個(gè)省、市入圍企業(yè)的單位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)平均水平，其中吉林省是唯一平均值超過(guò)100億元的省份。
醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中有59家企業(yè)屬于股份制，25家屬于外資與港澳臺(tái)投資，6家屬于國(guó)有企業(yè)。
國(guó)有企業(yè)的銷售成本相對(duì)較高，高成本對(duì)應(yīng)的就是利潤(rùn)的削減，由此進(jìn)一步會(huì)影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)與對(duì)研發(fā)的持續(xù)投入。研發(fā)投入不足直接影響到企業(yè)未來(lái)的創(chuàng)新與發(fā)展。而這一不良循環(huán)在外資及港澳臺(tái)資企業(yè)和股份制企業(yè)里并未凸現(xiàn)。特別是外資及港澳臺(tái)資企業(yè)相對(duì)的高利潤(rùn)、低成本，攤薄了銷售費(fèi)用的影響，并形成一定的積累與再投入。股份制企業(yè)的低利潤(rùn)與其較高的銷售費(fèi)用支出有一定的關(guān)聯(lián)，相對(duì)靈活的銷售策略是外資及港澳臺(tái)資企業(yè)和股份制企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額的手段之一。
醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，69家企業(yè)屬于大型企業(yè)，29家屬于中型企業(yè)，小型企業(yè)只有2家（企業(yè)從業(yè)人數(shù)沒(méi)有達(dá)到統(tǒng)計(jì)上大中型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)而劃為小型企業(yè)）。“大”是百?gòu)?qiáng)企業(yè)的特點(diǎn)。
大型企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)，對(duì)成本、費(fèi)用和利潤(rùn)有較好的掌控。與此相比，中型企業(yè)的費(fèi)用和成本有點(diǎn)偏高，而小型企業(yè)則存在成本問(wèn)題和規(guī)模問(wèn)題，其控制銷售費(fèi)用使得收入與利潤(rùn)保持相對(duì)較一致的發(fā)展水平。
主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低
從醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)的整體情況來(lái)看，運(yùn)營(yíng)情況總體高于行業(yè)平均水平，特別是在經(jīng)營(yíng)狀況、盈利能力、償債能力方面均有較好表現(xiàn)，綜合實(shí)力較強(qiáng)。
2009年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.97次，醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.96次，略低于行業(yè)平均水平。在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，化學(xué)原料藥和生物生化制品兩個(gè)子行業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別低于百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均水平0.24和0.14個(gè)百分點(diǎn)，這兩個(gè)子行業(yè)的企業(yè)尤其需要加強(qiáng)提高運(yùn)營(yíng)能力。
2009年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)利潤(rùn)率為10.67%。醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)資產(chǎn)利潤(rùn)率為11.76%，高于行業(yè)平均水平1.09個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)資產(chǎn)利潤(rùn)率高于行業(yè)平均水平，資產(chǎn)利用效益相對(duì)較好，企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)管理有一定的水平，但還需要不斷加強(qiáng)和提高。在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，化學(xué)原料藥行業(yè)的資產(chǎn)利潤(rùn)率低于百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均水平5個(gè)百分點(diǎn)，顯示出該行業(yè)的資產(chǎn)利用效益、企業(yè)盈利能力等需要較大幅度提高；而生物生化制品行業(yè)的資產(chǎn)利潤(rùn)率較百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均水平高12.6個(gè)百分點(diǎn)，顯示該行業(yè)的盈利能力相當(dāng)高。
2009年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)銷售利潤(rùn)率為11.01%。醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)銷售利潤(rùn)率為12.26%，高于行業(yè)平均水平1.25個(gè)百分點(diǎn)。百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，產(chǎn)品附加值高，營(yíng)銷策略得當(dāng)，獲利能力高，企業(yè)發(fā)展具有可持續(xù)性。在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，化學(xué)原料藥和中成藥的銷售利潤(rùn)率分別為9.37%和11.11%，低于百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均水平。高成本壓力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等使，得化學(xué)原料藥企業(yè)的獲利空間較小，盈利能力與生物生化制品行業(yè)的29.86%形成鮮明對(duì)比和落差。
2009年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率為12.24%。醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)成本費(fèi)用利潤(rùn)率為14.24%，高于行業(yè)平均水平2個(gè)百分點(diǎn)。百?gòu)?qiáng)企業(yè)在控制成本、費(fèi)用方面較其他企業(yè)好，獲利能力更強(qiáng)。在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，生物生化制品行業(yè)和化學(xué)制劑行業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率分別為41.91%和13.25%，高于百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均水平。生物生化制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較好。
2009年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為46.26%。醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)資產(chǎn)負(fù)債率為45.47%，低于行業(yè)平均水平0.8個(gè)百分點(diǎn)，亦處于公認(rèn)適宜水平40%~60%的低位，顯示醫(yī)藥行業(yè)整體負(fù)債水平較低，而進(jìn)入百?gòu)?qiáng)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)更低一點(diǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全、穩(wěn)健、有效，具有較強(qiáng)的籌資能力，這亦是風(fēng)險(xiǎn)投資愿意向醫(yī)藥行業(yè)投資的原因之一。在醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)中，化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率高于百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均水平，分別為51.60%和47.87%，而生物生化制品行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率在各子行業(yè)中最低，為24.05%，該子行業(yè)的融資籌資能力相對(duì)更強(qiáng)。
2009年醫(yī)藥行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)16.8%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為16.2%，低于行業(yè)平均水平0.6個(gè)百分點(diǎn)。但作為一個(gè)大基數(shù)下的增長(zhǎng)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張速度仍然較快。資產(chǎn)的擴(kuò)張是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，在有效合理利用好各種資本的情況下，擴(kuò)大資產(chǎn)實(shí)力，能讓企業(yè)擁有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而為其集約化發(fā)展提供有力的保障。 （中國(guó)醫(yī)藥報(bào)）